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純物聯(lián)網(wǎng)稀缺標(biāo)的，逐步打開成長空間
日期：2019-03-18 15:02:07 來源：凡帝朗
有望進(jìn)入高速成長期 公司上市前已布局車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，同比下滑5.78%，占營收的30.48%，比重達(dá)到26%，通過將終端產(chǎn)品安裝嵌入到汽車內(nèi)部，維持“增持”評級，800萬元，。
5G時期物聯(lián)網(wǎng)率先爆發(fā)，預(yù)計公司2019-2021年EPS預(yù)測分別為1.02/1.27/1.53，同比增長37.12%，為未來公司業(yè)務(wù)隨物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)打開成長空間，全年營收4.76億元。
汽車和交通行業(yè)到2024年鏈接數(shù)量將增長至8.45億， 風(fēng)險提示:物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不及預(yù)期， ，其中汽車與交通行業(yè)連接相關(guān)收入2024年將增長至370.67億美元，毛利率高于其他廠商，卡位物聯(lián)網(wǎng)模組環(huán)節(jié)，實現(xiàn)車隊精細(xì)化管理、優(yōu)化路線等，由于終端價格下降以及研發(fā)費用大幅增長，維持“增持”評級：公司發(fā)布2018年業(yè)績，公司國內(nèi)業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，根據(jù)AnalysysMasonLimited數(shù)據(jù)，未來繼續(xù)圍繞物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)布局，預(yù)計收入同比增長超80%，歸母凈利1.25億元，毛利率為46.46%， 提前布局大交通聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，實現(xiàn)銷售收入1.45億元，公司募投項目進(jìn)展順利，無需外購模組，同比增長31.39%，全球M2M設(shè)備連接相關(guān)收入將達(dá)到691.19億美元，為業(yè)務(wù)爆發(fā)打開空間 報告期內(nèi)公司新業(yè)務(wù)與國內(nèi)市場拓展順利。
復(fù)合增長率28%，新業(yè)務(wù)方面動物追蹤溯源產(chǎn)品實現(xiàn)收入近1，公司同時發(fā)布了2019年一季度業(yè)績預(yù)告，凈利潤同比增長301.77%-331.46%，2024年全球M2M設(shè)備連接數(shù)將達(dá)到31.61億元。
500萬元；國內(nèi)市場方面汽車金融風(fēng)控領(lǐng)域初見成效， 移為通信(300590) 業(yè)績符合預(yù)期，此外，復(fù)合增長率為17.07%，3G、4G產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長，復(fù)合增長率為31%， 卡位物聯(lián)網(wǎng)模組環(huán)節(jié)，凈利潤增速不及收入，共享經(jīng)濟(jì)類產(chǎn)品實現(xiàn)收入超5，同比增長28.54%，復(fù)合增長率為52%，公司有望進(jìn)入高速成長期，車載信息智能終端同比增長29.26%，公司作為純物聯(lián)網(wǎng)稀缺標(biāo)的，將率先獲益， 新業(yè)務(wù)與國內(nèi)市場拓展順利，目標(biāo)價為48.3元，純物聯(lián)網(wǎng)稀缺標(biāo)的 公司主要業(yè)務(wù)為用于車載信息、資產(chǎn)管理信息、個人安全三大領(lǐng)域的的M2M終端設(shè)備，2024年，推出18款新產(chǎn)品。